CASE制作事例

保険会社向けCRMシステム

業務効率化CRM

予算

200万円

期間

5ヶ月

機能

顧客・見込み客管理
保険契約管理
スケジュール管理
訪問ログ管理
社内メーリング管理
組織図管理

既存のCRMでは、痒いところに手が届かないという声から、保険会社に特化したCRMの構築をさせていただきました。

保険契約の特殊な内容から、保険ごとに更新の把握が迅速にできるよう、設計しております。

また、見込みのお客様へのアプローチのタイミングや、訪問ログを残していくことによって、担当者ごとの業績アップにもつながるような仕組みとなっております。